亜人（デミ）と人間が共生する世界。
天野太壱は鬼族の令嬢、鬼上鈴鹿に告白をするがあえなく撃沈。
落ち込みながら廊下を歩いていると、吸血鬼と雪女のハーフで学園ナンバーワンの美少女、蒼江紅音にぶつかってキスをしてしまう。

それ以来、なぜかデミ女たちの熱い視線を感じるようになった太壱。
なんと紅音とのキスにより、太壱の体液全てが「覚醒の魔素」に変わってしまったというのだ。
かくして亜人を覚醒させる特殊体質になった太壱は、紅音を覚醒させるべくエッチする事に……！

激しい覚醒エッチを終え、ぐったりしながらコンビニに立ち寄る太壱。
そこでオヤジに絡まれている人竜族の褐色美少女セイラを見かけ、成り行きで助ける。
セイラの強引な誘惑に負け、太壱はまたもやエッチしてしまう事に……?!