半裸巫女姿の ののあ が忽然と姿を消し、
彼女と幼馴染みの大和と天使のセラはパニック状態。
ののあ と同時に消えた悪魔「フィリカ」が怪しいとセラは言う。
天使の輪っかと ののあ のパンティを装着し、覚醒した大和。
巨大化したチンコをプロペラの様に回転させ、空を飛んでフィリカの後を追う。

一方、ののあ を連れさり、アジトへ戻ったフィリカは、
過去にまぐわって性奴隷と化した僕（しもべ）達と怪しげな儀式を始める。
理性を失くした男達から、全身を使って精を搾り取るフィリカ。
獣のように荒々しい交尾を繰り返し、自らも快楽を抑えきれなくなる。
度重なる中出しにより、フィリカの腹は精液で膨らんでいく。
何も知らずシャワーを浴びる ののあ 。
そこに腹ボテフィリカが忍び寄り…儀式は完了する。