半裸巫女姿の「ののあ」が忽然と姿を消し、
「ののあ」救出のため、チンコを動力としたヘリコプター、
名づけてチンコプターで捜索にあたる「大和」と「セラ」
しかし、大和の欲望が肥大した結果、チンコが機体に絡まり墜落してしまう。
結果、二人は山中を歩いてフィリカのアジトを探すことに。
こんな時でも大和の性欲は無くならない。
チンコを尻尾と偽り、腫れ上がった状態を治療するため、
セラの性器に挿入させてもらうよう懇願する。
少し躊躇いを見せた後、こっちの穴ならと、自らのお尻を差し出すセラ。
興奮した大和から激しく責められるセラだが、
その声は次第に快楽に染まっていく。
山中に、天使の卑猥な声が響き渡る。
そこへ現れたのはフィリカと、囚われていた「ののあ」
フィリカに操られた悪魔コスのののあが、精を搾り取ろうと大和の「尻尾」に近づいていく。
儀式によってののあの体は悪魔の子を身籠るようになっていた。
このまままぐわえば、ののあが悪魔の子を孕んでしまう。
ののあを救い出す為に、大和がとった行動とは!?